虎牙提交的招股书文件显示,计划发行 1500 万股美国存托凭证(ADS),发行价格区间 10 美元至 12 美元。股票代码为“HUYA”,承销商为瑞信、瑞银以及高盛。
以 12 美元的最高发行价计算,虎牙将募集1. 8 亿美元资金。如果承销商执行 225 万股美国存托凭证的超额配售,虎牙将最高募集到2. 07 亿美元。如最终发行价格在区间中点,完全稀释后,虎牙市值将达 24 亿美元。
据了解,虎牙此次募集的资金将主用于增强产品等方面,同时一部分用来从事采购、服务、产品及技术等方面。
公开资料显示,虎牙直播于 2012 年 2 月正式上线,业务以游戏直播为主,涵盖娱乐、综艺、教育、户外、体育等其他直播内容。